1535-ben háború dúl az emberek és vérivók között. Az égbolton bőrszárnyakon repülő, karmos szörnyek cikáznak, a földön óriási farkasok tizedelik a keresztes lovagok seregét. A vérfarkasok és vámpírok szövetsége azonban gyengül, vesztésre állnak. Utolsó reménységük a vámpír uralkodónő fia, Szelviel, akit tetszhalottként kristálykoporsóban menekítenek. A szerencse azonban elpártol a szörnyektől, és az ifjú nem a háború végén, népe új rejtekén ébred, hanem ötszáz évvel később - napjainkban, egy kisváros mellett.
