Ha elérkezik életünk utolsó perce, vajon emelt fővel távozunk, vagy rettegve várjuk azt, ami felett nincs hatalmunk? Érezhetjük-e a szépet és a nyugalmat, amikor tudjuk: nincs tovább? A válasz olykor egyszerűbb, mint gondolnánk.

Véget ér a hajsza a rejtélyes 75-ös körzet körül. Simmons és Cartridge hatalmas áldozatot hoznak céljuk elérése érdekében. Leonard Connors publikálja beszámolóját az egyiptomi ásatásról. John Booth csatlakozik egy helyi színésztársulathoz.

Maya kérésre ellenére Leonard Connors világgá akarja kürtölni a 75-ös körzet létezését. A rendőrség egy különös, megmagyarázhatatlan tárgyat talál John Booth otthonában. Cartridge, John, Simmons és Atkinson összecsapnak a 75-ös körzet központjában.

A rendőrség több napot át tartó hajtóvadászat után végül elkapja John Booth-t. Simmons kimenekíti Cartridge-éket szorult helyzetükből, majd miután kiszedik Davidsből, hol van a 75-ös körzet bejárata, útnak indulnak Roswell felé. Atkinson tovább üldözi őket.

Abraham Lincoln hosszú küzdelem után végül belehal sérülésébe. Zimmermann és Atkinson hosszú évek után ismét találkoznak. John, Leonard, Maya és Cartridge Simmons vezetésével megpróbálnak elmenekülni az épületből, ám az NSA ügynöke útjukat állja. Cartridge-ot golyótalálat éri.

John Booth győzedelmesen távozik a Ford Színházból. Timothy Walsh egy embertelen szertartás részévé válik. A Columbia Egyetemen Leonard Connors és William Cartridge találkoznak, és Isaac Perez valódi személyazonosságára is fény derül.

Cartridge és John a Columbia Egyetem felé tartanak, miközben Zimmermann befejezi a 75-ös körzet történetének elmesélését. Timothy Walsh egy ismeretlen ország börtönébe kerül, s nem tudja, miért. Connors találkozóra készül egyetemi tanárával. John Booth sikeres merényletet hajt végre Lincoln ellen.

John Booth készen áll arra, hogy végezzen Abraham Lincolnnal. Timothy Walsh hirtelen a sivatagban találja magát, és fogalma sincs, hogyan került oda. Cartridge, Zimmermann és Simmons John segítségével megszöknek Davids elől.

Atkinson egyre nyugtalanabb Zimmermann ügyével kapcsolatban-Abraham Lincoln megérkezik a Ford Színházba, ahol John Booth várja. Zimmermann beavatja vendégeit a 75-ös körzet tudományos hátterébe, ám beszélgetésüket félbeszakítja az NSA ügynökének érkezése.

A múltban George Atzerodt a döntő pillanatban megfutamodik. A jelenben eközben mindenki számára nyilvánvalóvá válik, milyen titkot őriznek a 75-ös körzetben, és az is, hogyan kapcsolódik Roswell városa az eseményekhez.